Apesar de ser lembrada pelas ótimas notas e por sua coragem, Margot Louise Goldwing nunca foi conhecida por ter as melhores ideias; de fato, ela era conhecida por criar os piores planos já vistos nos anos recentes de Hogwarts, e isso se provou ainda mais verdadeiro durante o inesquecível Natal do ano de 1977. Ao se ver prestes a ter um casamento arranjado com um detestável pretendente, a garota decide encontrar o par - nem um pouco -perfeito com o único objetivo de provar para toda sua família que estar sozinha é bem melhor do que estar mal-acompanhada. E quem seria melhor para ajudá-la a provar sua tese do que Sirius Black? Como o esperado por todos que sabiam do plano - exceto pela própria Margot, que o criou - a situação rapidamente foge de seu controle, e a garota deve aprender que não há nada a ser feito além de lidar com as consequências que suas decisões impulsivas podem vir a acarretar. E que, às vezes, essas consequências nem são assim, tão ruins como ela imaginava.

De volta para o castelo mágico da Grã-Bretanha para um novo ano letivo, uma jovem estudante da Lufa-lufa é surpreendida por um pedido desesperado de um dos melhores amigos do irmão mais velho. O Baile de Natal, realizado pela Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts todos os anos, estava cada mais próximo, e James Potter precisava da ajuda de Ellie Lupin para conquistar a paixão platônica dele, Lily Evans. Quando a persistência do garoto da Grifinória consegue convencer a garota da Lufa-lufa, eles firmam um acordo em comum. O que não estava nos planos era que a amizade e a cumplicidade fossem se complicar por conta de um sentimento amoroso aflorando, pouco a pouco, nos corações orgulhosos de ambos os jovens.

Em meados da década de 1970, a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts se tornou a segunda casa de Aurora Waterhouse, uma nascida-trouxa que tinha sido agraciada por uma habilidade conhecida como legilimência. Pertencente à Grifinória, a bruxa se enquadrava perfeitamente nas características que o fundador da casa, Godric Gryffindor, mais valorizava em vida, principalmente a coragem. Após um fim de semana de passeio em Hogsmeade, o único vilarejo inteiramente bruxo da Grã-Bretanha que ficava próximo à escola, a nascida-trouxa revelou acidentalmente que tinha o poder de ler mentes para Remus Lupin, um colega grifinório, ao descobrir sobre a licantropia que o afligia desde a infância. A vida de Aurora Waterhouse estava prestes a mudar completamente a partir de uma união com Remus Lupin e os amigos, conhecidos como Marotos, James Potter, Peter Pettigrew e Sirius Black, que se tornaria em uma aliança contra o lado mais sombrio da magia, o das Trevas.

Melissa Barnes estava perdidamente apaixonada. O feriado natalino havia chego ao fim, e a corvina, de ondulados cabelos castanhos e olhos mel estava de volta à escola de magia e bruxaria de Hogwarts; onde durante sete anos, nutrira uma forte paixão por Remus Lupin; o tímido grifinório que possuía um pequeno círculo de amizade.ㅤ Era nítido à todos o modo como Remus a deixava nervosa, exceto para ele; e Melissa estava decidida de que isso chegaria ao fim.