Em um mundo dividido entre dois reinos - o Reino dos Magos e o Reino Real, inimigos históricos, vive Lee Know, o filho primogênito da família real, feito de dança, e Han Jisung, um mago novato, feito de música, principalmente flauta. Unidos por uma arte secreta e uma pedra mágica que ameaça se quebrar, os dois precisarão desafiar leis, reinos e seus próprios destinos. inspirado na série: Alquimia das almas