"Kaçındığınız şeye dönüşürsünüz, nefret ettiğiniz şeyi de ölümüne seversiniz bir gün." ~milly

Felix, yakın arkadaşı Seungmin tarafından getirildiği barda bir adamla tanışır. Evine rahatsız edici mektuplar, fotoğraflar gelmeye başlar.