في عالمٍ منفصل عن سائر العوالم، تتعاقب الممالك تحت حكم الملوك والأمراء، ويُقاس نفوذهم بقوة السحر الذي يملكونه. فالبعض وُهب قدراتٍ خاصة، وآخرون وُهبوا السحر، بينما يُعد أصحاب السحر الأقوى والأكثر هيبة. تنتشر في ذلك العالم أماكن غامضة لا يُسمح بدخولها إلا للملوك والأمراء وحرسهم، إذ تخفي أسرارًا لا يجرؤ عامة الناس على الاقتراب منها. وسط ذلك العالم، كان هان جيسونغ شابًا يعرف الجميع تعلقه بالأمير لي مينهو، رغم أن مشاعره قوبلت بالرفض. لكن في ليلةٍ واحدة... تبدّل كل شيء. اختفت قواه دون سابق إنذار، وفي الليلة نفسها قُتلت شقيقته، وتعرض هو لخيانةٍ وحشية على يد خطيبه السابق وصديق طفولته، الذي استغل ضعفه بعدما فقد قدراته. ولم تنتهِ المأساة عند ذلك. فعندما خرج جيسونغ من الغابة التي يسميها الجميع "الجحيم"، كانت قواه قد عادت إليه... لكن حياته لم تعد كما كانت أبدًا.

حينما يجبر لي مينهو وهان جيسونق على الزواج لمصالح مستقبل شركات عائلاتهما

"كيف لعاشق ان ينسى محبوبه؟" "آ تذكرني يامن سهرت الليل لأجله؟"

السَاعة الثالِثة فَجراً. مُكتملة " انه دَورُك اخيِ " "وبَدأت قِصتي مَعهُ منذ اوَل رِسالة كَما انتَهت بِالأخيرة"

لي مينهو قائد قوات الاحتلال لمملكة الشمال هان جيسونق جاسوس مملكة الجنوب عيناك جيش أحتلال...وقلبي خائنٌ! MINSUNG HYUNIN CHANGLIX CHANMIN .

" تفَاصــيلكَ تِلكَ التِي تغْوي غَيرَك و لاَ تلقــي لهَا أنتَ بَالَا.. أنَا مهوُوسٌ بِهَـــا. " صَديقُ وَالدِي سيُبقِيني بمنزِله اثنَاء غيابِ والِدي..

رسائل بين شخصان واقعيان في حب بعضهم البعض لكنهم لا يعترفون بذالك .

يجد مينهو نفسه غارقا لطفل يتيم... مينهو...جيسونغ...♡

قاتل متسلسل وضحيته.. هذا مضحك "أعتقد أن هذا سوف يغير من حقيقة انه قاتل" "كيف؟" "هو يحبه وهذا يكفي لجعله شخص آخر "