Clarissa e Guilherme cresceram. Guilherme se tornou pai cedo demais, e acabou perdendo o seu grande amor em um acidente. O que fez se fechar totalmente pra o amor. Clarissa sempre sonhou em montar a sua própria escolinha de dança pra crianças da comunidade, e quando essa oportunidade surge ela agarra com unhas e dentes, nem que isso signifique ter que se mudar pra um morro que não conhece. Bianca está de volta ao Rio de Janeiro, mesmo sem consentimento dos pais a garota decide voltar pra ter sua própria independência e também pra está mais próxima da sua melhor amiga e prima Clarissa. No meio de toda a confusão da família Araújo tem o Rodrigo ou melhor dizendo, Digão, dono do morro do Vidigal. Após passarem a ideia que a filha da dona da Rocinha está querendo montar uma escolinha de dança em sua comunidade ele aceita mesmo que a contragosto. Ele é casado com Flávia a alguns anos, mas não a ama. Aliás, ele não ama ninguém. Digão só tem um propósito na vida, matar. "Isso é o que o amor faz" te mostrará as consequências do amor, o reboliço que ele pode fazer na vida de todos esses personagens e te mostrar que "tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta"

Ana Wentworth é uma garota comum, filha caçula de três irmãs, aluna e filha exemplar. Vive numa pequena cidade do interior do Mississippi, lugar onde, ironicamente, constitui o bible belt. Seu pai, um pastor respeitadíssimo e rígido, não mede esforços para casar suas filhas com homens honrosos, nem que para isso ele mesmo tenha que escolher. Ana, apesar de ser uma garota obediente, tem em seu coração desejos secretos, os quais não são possíveis de se realizar, uma vez que seu pai não lhe permite tal direito de escolhas. Vivendo numa redoma cheia de regras e imposições rígidas, apaixona-se por Jack Parker, o típico garoto popular e galinha da escola. Como se não bastasse, Ana está prometida a Oliver Harrison, um gentil garoto frequentador da igreja, mas o qual Ana não tem interesse amoroso. Nesse dilema, Ana acaba, com seu desejo incansável por descobrir o que foi privada a vida inteira, se entregando aos prazeres, considerados completamente mundanos e inaceitáveis pelos pais, e uma gravidez acontece. Agora, Ana tem que lidar as terríveis consequências de uma gravidez indesejada na adolescência e sem o pai do seu bebê por perto, tendo que esconder a todo custo a gravidez. Sozinha, Ana terá que enfrentar seus piores demônios e cuidar, não somente dela, mas da nova vida que lhe foi concebida.