Италия, 90-ые, тихий приморский городок. Маурицио самый обычный подросток, живущий в нем самой обыденной и размеренной жизнью. Но у каждого ведь есть секреты? Парень не исключение: его секрет, это невероятная любовь к недавнему другу- Бруно. Маурицио сталкивается с угрозой быть раскрытым в своих чувствах перед всей школой, а то и городом, но это далеко не самая большая проблема. Нечто странное забирается в его сны и вот-вот вырвется наружу. Нечто, убийственную силу которого он даже не подозревает.