lucy se da cuenta de sus sentimientos hacia natsu, pero este se vuelve novio de lissana. lucy para olvidarse y superarlo se va a hacer una misión donde se encuentra con una nueva amiga mirai, sting y rogue sin darse cuenta los dos dragones comienzan a tener sentimientos hacia ella el príncipe azul no existe, y tampoco salva a la princesa del dragón, muchas veces el dragón salva a la princesa del príncipe y también de ella misma.