Peggy Carter é uma jovem mulher que trabalha secretamente como uma agente federal na cidade de Nova York. Carter estava em um relacionamento que, infelizmente chegou ao fim após conflitos, mas mal contava com uma nova vizinha que acabara de chegar no prédio. Dottie Underwood, uma formosa bailarina loira de olhos claros e de rosto delicado, é também secretamente uma assassina treinada, que acaba de se mudar para um novo prédio, onde conhece sua nova vizinha com traços maduros e labios sempre avermelhados.

Depois de cinco anos divorciadas, Peggy Carter e Dottie Underwood são convidadas para passar o primeiro natal na casa nova de sua filha, Violet. Dizem que o natal é uma época mágica, mas será que a magia desse feriado internacional é capaz de apagar as mágoas e reacender a paixão das antigas amantes?