Após ficar com vários caras na cidade do interior onde mora, Otávio vê o boato da sua homossexualidade se espalhar. Sua família, para abafar o falatório, o manda morar com um primo advogado na cidade grande com a desculpa de que já é hora dele prestar vestibular. Ao chegar na capital, ainda inconformado, Otávio nota o quanto o primo se tornou um homem másculo e atraente. A partir daí, começa a vivenciar um desejo perturbador.