Minął rok, odkąd Chuuya dołączył do Portowej Mafii po zakończeniu „ Incydentu Arahabaki " z Osamu Dazaiem . Gdy dążył do objęcia stanowiska kierowniczego, mężczyzna o imieniu Paul Verlaine pojawia się przed Chuuyą, nazywając go swoim młodszym bratem! „Zabiję każdego, kto zainterweniuje twoim sercem" - ogłasza. Aby pokrzyżować jego plany, Chuuya łączy siły z europejskim badaczem sztucznej inteligencji, Adamem . Znak burzy, która czeka, by połknąć Jokohamę, ponownie wrze. Czym dokładnie jest Chuuya Nakahara: prawda o przeszłości spowita ciemnością zostanie teraz ujawniona!

Duch poprzedniego bossa nawiedza Portową Mafię. W wieku piętnastu lat Dazai Osamu, pod czujnym okiem Ōgaia Moriego, otrzymuje swoją pierwszą misję zbadania sprawy. Śledztwo prowadzi go do Chuuyi Nakahary, niesławnego „Króla owiec", przywódcy konkurencyjnej grupy nieletnich. Mając nieznaną mu własną przeszłość i życie członków Owiec które wisi na włosku przez Portową Mafię, Chūya zgadza się współpracować z Dazaiem, aby odkryć prawdę o byłym szefie Portowej Mafii i zbadac pogłoski o Arahabakim.