Jinsung e filho mais velho de sua mãe que e separada de seu pai pois ela o traiu 2 vezes ,pai de Han só não se separou por causa de seu filho. Han acabou ficando com sua mãe por escolha deles mas sua mãe o odiava e o culpava por tudo, mesmo depois de tudo Jinsung acabou sendo obrigado a estudar em uma escola interna...
Han Jisung é um jovem coroinha dedicado e fiel aos ensinamentos da Igreja, vivendo em um internato religioso rigoroso, onde as regras são intransigentes e a obediência é a chave para a salvação. Mas sua fé será desafiada quando Lee Minho, um garoto ateu e gay, chega ao St. Raphael, enviado por sua avó após se assumir...
Minho é um estudante universitário que acabou de entrar na universidade. Ele tem asma, então conhece Han Jisung, outro estudante universitário que está no mesmo curso que ele, que o deixa sem ar.