Kang Seulgi estava bem, trabalhando no que amava e vivendo sua vida da forma que ela sempre desejou - talvez nem tanto. Estava satisfeita e feliz com tudo, nada poderia tirar a sua felicidade, mas então um problema de 12 anos atrás voltou, e esse problema tinha nome e sobrenome. Bae Joohyun, promotora de justiça e rival acadêmica de Kang Seulgi. Ela chegou com uma proposta de trabalho, o que lhe garantia alguns milhões de wonies na conta e Seulgi não podia recusar. Na verdade, ela podia. Apenas não queria fazer isso. " - Olha só... Última vez que eu vi você foi em um retrato de uns 50 anos atrás, 'tá com quantos anos agora? 137? A Bae era baixa, nem mesmo seu salto a deixava mais alta. Noto como suas sobrancelhas se erguiam e como ela arruma a coluna, ela sempre inclinava o queixo quando ia falar. Nem mesmo nisso ela mudou. - Foram 12 anos. - ela sorri de lado - e para alguém que prometeu ser de sucesso, você continua a mesma destrambelhada de sempre." Capa por @SaturnGraphic.

Minjeong decide viajar sozinha pela primeira vez e com todos os seus objetivos devidamente organizados. Ela só não esperava conhecer Karina, uma garota charmosa, misteriosa e que a faz desistir de todos os seus planos naquele trem da meia-noite para a Geórgia. Primeira parte da trilogia "Midnight".

Cinco anos após se reencontrarem em Busan, Karina e Minjeong tomam uma decisão que mudará completamente o rumo de suas vidas e se preparam para a etapa final de suas jornadas, quando pegam pela última vez o trem da meia-noite com destino a Paris. Terceira e última parte da trilogia "Midnight".

Karina beijava diversas bocas naquela noite. E sendo amarga do jeito que era, ela tentava a todo custo esquecer o doce sabor de Kim Minjeong.

Três anos depois de sua viagem para a Geórgia, Karina se permite questionar a própria vida e decidir se estava pronta ou não para sair de sua zona de conforto. E quando viaja para Busan perto do natal, ela ganha uma segunda chance com a pessoa responsável pela sua decisão. Segunda parte da trilogia "Midnight".

Em que Seulgi se apaixona pela modelo da sua aula de arte.