Странный наркотик сводит Мизу с ума. Она борется с ним как только может, чтобы окончательно не потерять рассудок. Тем временем, Микаэль соглашается на союз с одним Таинственным Охранником, чтобы спасти Тао и остальных жителей поместья Реджины.

В небольшом городке Эльфов под названием - Эльгрид, жила девушка по имени Мизу. Она была профессиональным фотографом и мечтала поступить в высший клуб города - Верзию. Но однажды, она запечатлила то, о чём пожалела, и это событие перевернуло её спокойную и мирную жизнь в городе.