Em tenra idade, Frank Iero está exposto ao mundo oculto dos vampiros. Depois de nunca mais encontrar ou ver o homem que salvou sua vida, Frank entra em uma busca desesperada pelo mesmo. Isto é, até ele começar a ouvir falar de assassinatos incomuns na cidade e corpos encontrados drenados de sangue. Ele começa então a se questionar por conta própria se os vampiros são maus ou se um grupo seleto tem regras em seu próprio mundo.

Frank é um investigador pouco amistoso que é designado a um caso cujo o principal foco é o Green Palace, um edifício em uma localização estratégica e estranhamente aos arredores dos diversos pontos onde uma onda de assassinatos que foram primordialmente tratados como suicídios ocorreram. Mas diante de tantos suspeitos, ele acaba se submetendo ao assassino em potencial Gerard Way, o pintor com inclinações sinistramente mórbidas e caráter duvidoso e passa a duvidar de sua própria capacidade e aos poucos destruir o muro que havia construído por conta de seu passado problemático. Explorando a linha tênue entre Way ser realmente um assassino e a atração que parecia os arrastar para um final trágico, Frank percorre caminhos obscuros quando aceita a inusitada proposta de Gerard de o submeter a estranhas lições, para que pudesse se livrar do peso de seu passado de uma vez por todas; algo que mudaria drasticamente o rumo de sua vida. "Um Delegado certa vez comentou por alto, que por eu ser particularmente bonito, as chances de um disfarce para apurar uma investigação, seriam noventa e nove por cento. Embora eu não concorde com ele, tenho que admitir que todos os meus casos foram bem sucedidos. Mas houve um, em que dediquei mais que toda a minha energia, e que ainda me traz incógnitas. Na mídia, ele ficou conhecido como o crime das onze e meia. Um dos casos mais difíceis que tive que solucionar, pelo qual conheci Gerard Way, uma das criaturas mais enigmáticas, misteriosas e suspeitas que já se passou em minha ínfima vida."

Gerard Way nunca foi uma pessoa normal, mas também não foi o tipo de garoto que levou uma metralhadora pra escola e começou um tiroteio. Fechou o ensino médio (por pouco) e começou a cursar artes. Aos 22 anos, é caixa de uma loja de quadrinhos enquanto não termina a faculdade. Porém, tudo muda quando um certo garoto franzino começa a frequentar a loja. O garoto, Frank, parecia apenas um outro adolescente normal do final dos anos 90. Mas ele tinha algo de especial. Gerard apenas precisava descobrir o quê. "Teenagers scare the living shit out of me, but not you." (Essa história contém: pensamentos suicidas, auto-mutilação, tentativas de suicídio, abandono e crueldade familiar, uso abusivo de drogas, alcoolismo, cenas de violência e abuso sexual e psicológico.)

Primeira parte de Unholyverse (original por Bexless, no A03). "Ele acha que eu tenho estigma", Frank disse, porque que diabos, isso não poderia ficar pior. Ele devia simplesmente contar. "Oh, bem", disse Brian para suas mãos. "Claro."