Após vinte e cinco anos da criação da barreira que isola a Ilha dos Perdidos do resto do mundo, Malévola sente que a cúpula está enfraquecendo e que a magia pode finalmente voltar. Acreditando poder quebrar a barreira ela procura um meio no seu antigo livro de feitiços, então obriga sua filha e seus companheiros a irem buscar os ingredientes para o feitiço, mas esses itens estão espalhados pelo lugar mais remoto, desconhecido e perigoso da Ilha. No meio disso está Mal, que além de ter que se provar para a mãe, tem também que tentar esconder seu relacionamento com Evie, filha da maior inimiga de Malévola, a Rainha Má. Capa feita pela maravilhosa @jamyxs