Однажды юный Чарли очнулся с лапами кота. Это было потрясение для него. Но его встретили те, кто знают, точно знают о том, что произошло и какова истина. И он встречает такого кота. Тот уверяет его и заставляет довериться, хотя другого выхода у него нету. Перед ним стоит два выбора: остаться в этом облике, остаться со своими новыми друзьями и забыть о прежней жизни, или пройти с ним, пересечь все испытания на пути и возвратиться к своим родным людям, полюбить и оставить ту жизнь. Пусть выбор и сложен для некоторых, он точно знает что хочет сделать. Оказывается, тщеславное подземное королевство из корысти собирает армию из таких как он, и они их называют - превращающиеся.