Мы знаем романтическую историю Беллы Свон и таинственного красавца-вампира Эдварда. Хотя, что если был ещё один человек, который сыграл не малую роль в жизни Калленов и Свон? Ещё одна смертная волей судьбы ввязалась в жизнь семьи Олимпийского ковена, подруга Беллы, племянница напарника Чарли - Джона Бенсона - Кэтрин. Девушка не только раскрывает тайны ужасных существ, вампиров и оборотней, оживших, словно из сказок, но и узнает новое о своих предках, а так же чувствует запретное влечение...