Une nouvelle saison à la star ac, une nouvelle promo, de nouveaux professeurs ? Le début d'une aventure qui s'annonce bien passionnante pour deux artistes.

À Nevermore, chaque ombre dissimule un secret entres les âmes les plus singulières... Parmi elles, Isadora Capri, nouvelle professeure de musique, dont les nuits de pleines lunes résonnent de griffes, de sang, de hurlements et d'un passé marqué par la perte.

Hawkins 1985, quelque chose de sombre se prépare dans les entrailles de la ville, une ombre qui attend son heure. Billy Hargrove débarque, corps meurtri, âme ravagée par la violence d'un père qui l'a brisé et une colère si noire qu'elle dévore tout sur son passage. Persuadée que rien ne peut le sauver, rien ne devrait. Jusqu'à ce qu'une blondinette croise son chemin, laissant une lueur inattendue dans l'abîme qui le consume.