Lily jest młodą i piękną 28-letnią Gondorką.Jest ukochaną Isildura.Żyje jej się naprawdę dobrze .Jednak zauważa coś dziwnego ,ciała Gondorczyków.Lily myśli że ktoś ich wydał,że ktoś zdradził ją i wszystkich. Jak potoczą się jej dalsze losy i czy w końcu któregoś dnia poślubi Isildura oraz zostanie władczynią Gondoru...
Po zdanej maturze Elizabeth przyjeżdża do wiejskiego domku ukochanej babci, by na łonie przyrody wypocząć po trudach ostatnich miesięcy. Podczas jednego z leśnych spacerów natrafia na wilka i ze zdumieniem odkrywa, że już wielokrotnie widziała go w swoich snach. Zdumiewająca więź, która połączy dziewczynę ze zwierzęci...