María, una joven madrileña, es obligada por sus padres a mudarse al pequeño pueblo sevillano de Los Palacios y Villafranca en 1923 para casarse con su primo segundo José. La vida en el pueblo la llevará a ver y hacer cosas que nunca se hubiera podido imaginar.

Berta y Tatiana son dos amigas de la facultad que deciden pasar un periodo estival de recreación en Miranda del Valle, un pequeño pueblo rural donde todas las habladurías y leyendas populares hablan de un personaje tradicional: el afilador.