Natsu é um delinquente temido na sua escola. Um dia quando estava fugindo de um professor acha um esconderijo perfeito, um armário vazio no fundo de uma sala. Ele só não esperava encontrar alguém lá dentro. Lucy era uma garota meiga e inteligente, na verdade a mais inteligente de toda a escola, e por causa disso ela sempre era intimidada por algumas meninas da sua sala. Um dia enquanto chorava em seu esconderijo, viu ele ser invadido por um garoto suado e mau encarado.