Sungchan yang menemukan sebuah kaset tidak berjudul, menjadi awal kematian mereka dipembuka umur 21 tahun.

ketika mereka ingin berlibur ke alam, hutan dengan daun kering berguguran, siapa sangka mereka akan berpetualang menghadapi sekte pemuja setan akibat mantra yang mereka putar pada sebuah radio jadul yang Gaeul temukan.

menemani Yuna yang trauma sebab neneknya meninggal dengan sangat tidak wajar di rumah tua peninggalan sekte pemuja setan, kini teman-temannya akan menjadi korban selanjutnya dari ritual tersebut.

bukan salah Jungwon jika semua mati, salahkan iblis yang selalu merasuki tubuhnya hanya untuk mencari roh pendosa.

Melalui buku diary yang Junghwan temukan di bangunan tua sekolahnya, setiap malam ia selalu memimpikan gadis yang meminta pertolongan padanya untuk mengungkapkan suatu fakta rahasia terlarang.