¡ longfic, concluída Atsushi é um humano que pode se transformar em qualquer animal da família felidae. Quando ele é adotado por Gin Akutagawa - em sua forma de gato - ele acaba conhecendo Ryūnosuke, o irmão de Gin, que é um protetor de homo-animales, ou seja, ele é protetor de humanos que podem se transformar em animais.

As circunstâncias forçaram Dazai e Chuuya a trabalharem juntos outra vez. Atsushi ficou fascinado com essa parceria. Apesar de aparentemente odiarem um ao outro, Soukoku é uma máquina imparável e a experiência de testemunha-los, ao mesmo tempo em que era assustador, também era maravilhoso. No entanto, o ressentimento que Chuuya carregava sobre Dazai era muito mais intenso do que apenas estarem de lados opostos. Atsushi é curioso, Dazai é intrigante e Chuuya só quer acabar logo com essa merda.