En esta entrega, Sookie se enfrenta a su ruptura con Bill y retoma su vida normal en Bon Temps, o al menos todo lo normal que puede ser. Aunque se ha propuesto no involucrase de nuevo en asuntos de vampiros, no puede evitar romper la promesa al encontrarse a un desmemoriado Eric Northman y convertirse en su protectora. Las responsables son un aquelarre de poderosas brujas, cambiaformas y consumidoras de sangre de vampiro, que también quieren controlar a los seres de dos naturalezas de la zona. Mientras tanto, Jason, el hermano de Sookie, desaparece misteriosamente.

Sookie tiene una racha de mala suerte. Su compañero de trabajo ha sido asesinado, la ataca una criatura que la inflige un corte venenoso y la salvan unos vampiros que le chupan el veneno de las venas. Cuando estos le piden un favor, acepta. Y pronto estará usando sus habilidades telepáticas buscando a un vampiro desaparecido. Solo pone una condición: los vampiros deben prometer que se van a comportar y dejar a los humanos indemnes... Más fácil de decir que de hacer.