Horuma Akihiro um jovem de 18 anos, que refletia sobre o que fazer de sua vida agora que se tornou um adulto, andava pela rua destraido até que de repente morre atropelado e reencarna em outro mundo como um bebê. Horuma agora tem que enfrentar desafios e descobrir mais sobre seus poderes enquanto lida com seus sentimentos e carrega um fardo enorme de salvar o mundo.

Em um universo vizinho ao nosso, existe um mundo permeado por mana. Nesse lugar, as espécies inteligentes digladiam pelo domínio do planeta. No caminho para uma possível paz entre Os Cinco, Thermon, o escolhido dos Elfos-de-gelo, viaja pelo mundo, auxiliando outras espécies. Já Alvo, o mago mais poderoso vivo, precisa guiar a espécie humana para um futuro melhor, nem que, para isso, ele precise acabar com todos em seu caminho.

Ferida e à beira da morte, uma guerreira escapa de um campo de batalha onde o sangue ainda mal secou. Ela se arrasta para dentro da floresta - um lugar tão antigo e silencioso que parece observar cada passo seu. Quando suas forças finalmente falham, surge diante dela uma cabana oculta pelas raízes retorcidas, lar de uma metamorfa cuja presença é tão inquietante quanto a própria escuridão ao redor. Enquanto o reino desmorona sob forças que ninguém mais ousa nomear, a floresta sussurra segredos que não deveriam ser despertados. Unida por necessidade à enigmática criatura que a acolhe, a guerreira é arrastada para uma teia de mistérios, sombras e verdades proibidas. E, à medida que avançam, torna-se claro que a sobrevivência de ambas - e talvez de todo o reino - dependerá de enfrentar o que espreita na escuridão... e o que cada uma carrega dentro de si.