Na movimentada cidade de Inazuma, onde os céus são cortados por raios e os prédios reluzem como jóias, um herói misterioso surge em um dia comum, conhecido apenas como Scarlet Feather. Sua missão: proteger a cidade do temível Scaramouche, um vilão de intenções obscuras. Mas nesta história de super-heróis, as linhas entre o bem e o mal começam a se desvanecer. Scaramouche revela uma faceta surpreendente, revelando motivações profundas e um senso distorcido de justiça. Enquanto isso, Scarlet Feather, atormentado pela pressão de sua missão e pelos conflitos internos, luta para se manter fiel ao seu propósito.

Quando em uma noite, Kaedehara Kazuha acaba se tornando a presa de uma entidade misteriosa, que se interessa no garoto e quer brincar com ele antes de devora-lo por completo.