Han pasado seis meses desde que Alastair, el demonio del miedo, había matado a Liam y Louis intenta sobrellevar lo mejor que puede la muerte de su hermano mientras procura controlar su pequeño problema demoníaco. Harry y Kendall llevan desaparecidos por cuatro meses y nadie sabe nada de ellos; Además, Louis empieza a tener pesadillas sobre seres mágicos siendo asesinados, las cuales, se vuelven realidad. Alguien está matando en el mundo mágico y todos piensan que se trata de los antiguos secuaces de Liam, pero Louis está seguro que se trata de alguien peor, más oscuro y mucho más peligroso.