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Tras la explosión de la Death Egg en el espacio, la euforia de Sonic y Tails duró poco. Los restos humeantes de la estación espacial no cayeron sin rumbo; se estrellaron con un estruendo ensordecedor sobre Angel Island, la mítica isla flotante, hogar de la poderosa Esmeralda Maestra. El Dr. Robotnik, milagrosamente vivo, arrastró su maltrecho cuerpo de los restos, su mente tan retorcida como siempre, ya concibiendo su próximo plan.
La isla, un paraíso esmeralda y ancestral, estaba protegida por su guardián, Knuckles the Echidna. Un ser formidable, fuerte y leal, pero ingenuo en la astucia de Eggman. El malvado científico no tardó en explotar esta inocencia. Con una sonrisa perversa, le dijo a Knuckles que Sonic y Tails eran los verdaderos villanos, intrusos que venían a robar la Esmeralda Maestra y a profanar su hogar. Convencido por las mentiras de Robotnik, Knuckles juró proteger la Esmeralda con su vida, sin saber que se convertiría en un peón en el juego de Eggman.
Mientras tanto, Sonic y Tails, siguiendo el rastro de la Death Egg, se dirigían a Angel Island, ajenos a la trampa que les esperaba. Su objetivo: detener a Robotnik antes de que pudiera reparar su arma definitiva y volver a sembrar el caos en el universo.