MATE(s)! THE HOBBIT YAN!VAR! X READER

𝖠𝖿𝗍𝖾𝗋 𝗍𝗁𝖾 𝖽𝖾𝗌𝗈𝗅𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗈𝖿 𝖲𝗆𝖺𝗎𝗀, 𝖸/𝖭 𝗂𝗌 𝗋𝖾𝖺𝖽𝗒 𝗍𝗈 𝗋𝖾𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾 𝗁𝖾𝗋 𝖽𝗋𝖺𝗀𝗈𝗇 𝖿𝗈𝗋𝗆 𝗍𝗈 𝖿𝗂𝗀𝗁𝗍 𝖲𝗆𝖺𝗎𝗀 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗈 𝖿𝗂𝗀𝗁𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝖾𝗏𝗂𝗅 𝗈𝗇𝖾𝗌. 𝖳𝗁𝖾𝗋𝖾 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝖻𝖾 𝖺 𝗉𝗅𝗈𝗍 𝗍𝗐𝗂𝗌𝗍 𝗍𝗈 𝗁𝖾𝗋 𝖽𝗋𝖺𝗀𝗈𝗇 𝖿𝗈𝗋𝗆! 𝖶𝗂𝗅𝗅 𝖸/𝖭 𝖽𝗂𝖾 𝗈𝗋 𝗅𝗂𝗏...

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𝖠𝖿𝗍𝖾𝗋 𝗍𝗁𝖾𝗂𝗋 𝗃𝗈𝗎𝗋𝗇𝖾𝗒, 𝗍𝗁𝖾𝗒 𝖼𝖺𝗇 𝖿𝗂𝗇𝖺𝗅𝗅𝗒 𝗌𝖺𝗐 𝗍𝗁𝖾 𝗅𝗈𝗇𝖾𝗅𝗒 𝗆𝗈𝗎𝗇𝗍𝖺𝗂𝗇 𝗈𝖿 𝖤𝗋𝖾𝖻𝗈𝗋 𝖺𝗇𝖽 𝖿𝗂𝗇𝖺𝗅𝗅𝗒 𝗁𝖺𝗏𝖾 𝖺 𝗁𝗈𝗉𝖾 𝗍𝗈 𝗋𝖾𝖼𝗅𝖺𝗂𝗆 𝗍𝗁𝖾𝗂𝗋 𝗁𝗈𝗆𝖾 𝖻𝗎𝗍, 𝗍𝗁𝖾𝗒 𝗇𝖾𝖾𝖽 𝗍𝗈 𝖿𝖺𝖼𝖾 𝗆𝗈𝗋𝖾 𝖽𝖺𝗇𝗀𝖾𝗋 𝗐𝗁𝗂𝗅𝖾 𝗍𝗁𝖾𝗒 𝗐𝖾𝗋𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗏𝖾𝗅𝗂...

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𝖸/𝖭 𝖠𝗆𝖻𝗋𝗈𝗌𝖾 𝗂𝗌 𝖺 𝖽𝖺𝗎𝗀𝗁𝗍𝖾𝗋 𝗈𝖿 𝖠𝗋𝗍𝖾𝗆𝗂𝗌 𝖠𝗆𝖻𝗋𝗈𝗌𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝗌𝗁𝖺𝗉𝖾 𝗌𝗁𝗂𝖿𝗍𝖾𝗋 𝖺𝗇𝖽 𝖦𝗈𝖽 𝗈𝖿 𝖣𝗋𝖺𝗀𝗈𝗇𝗌 𝖺𝗇𝖽 𝖪𝗂𝗇𝗀 𝗈𝖿 𝖠𝗋𝗂𝖺𝗇𝗋𝗁𝗈𝖽 𝖺𝗇𝖽 𝖪𝖺𝗍𝗇𝗂𝗌𝗌 𝖠𝗆𝖻𝗋𝗈𝗌𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝖦𝗈𝖽𝖽𝖾𝗌𝗌 𝗈𝖿 𝖺𝗅𝗅 𝗍𝗁𝖾 𝗅𝗂𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗂𝗇 𝖬𝗂𝖽𝖽𝗅𝖾-𝖤𝖺𝗋𝗍𝗁 𝖺𝗇𝖽 𝖺...