Donde Bangchan, un talentoso estafador conoce a Changbin, un destacado sicario con la intención de formar una organización clandestina que se posicione en lo más alto de la sociedad.

Lee Minho es el estudiante estrella de una de las mejores universidades del país. Toda su vida ha estado planeada y en perfecto orden hasta que una noche es arrastrado por uno de sus amigos a visitar un bar donde artistas se presentan, entre ellos una banda con un particular vocalista. Han Jisung, un problemático cantante que será el responsable de mezclar estas vidas completamente diferentes en un total desorden.

Un mundo donde los licántropos y los vampiros han sido enemigos mortales por generaciones. Pero cuando Minho conoce a Han comienza a cuestionarse todo lo que le han enseñado sobre los vampiros. ¿La relación de dos chicos puede hacer cambiar la rivalidad entre especies?