En los lejanos y solitarios bosque de WolfTrap vive Will Graham, un hermitaño que no convive más que con sus siete perros, una noche descubre la existencia de un ser mitológico, y desde ese momento su vida cambia para siempre, aunque no en el buen sentido...

Will Graham no quiere tener más pesadillas ni sentirse mal, cada vez que se mete en la mente de un asesino. Hannibal, solo quiere ayudarle a que no sienta ninguna culpa cuando lo hace. Quiere un igual y sabe que Graham, en el fondo, por mucho que se niegue podría ser como él. Ahora, que un nuevo asesino anda en la ciudad y a puesto sus ojos en Will, Hannibal tendrá que moverse rápido. Fanfic basado en la serie de la NBC

Hannibal y Will han seguido con su vida después de todos los problemas: El doctor Chilton cargo con todas las fechorías del Doctor Lecter. La evolución de su relación se torna romántica, ademas de ser totalmente honestos con el otro. Hannibal lleva una vida de crimen menos llamativa y Will continua siendo un consultor de crímenes. El equipo de ciencias de comportamiento volverá a trabajar junto a la mente maestra de Will: para investigar los asesinatos de un nuevo asesino obsesionado con el Tarot...