"Le persone cambiano, è inevitabile." La Xerio School per problemi economici si è unita alla scuola di alto livello al suo fianco,di conseguenza gli studenti si mischieranno nelle classi per tagli al personale. Cosa succederebbe se Grace,un angelo costretta a rispettare sempre le regole, incontrasse Jude,angelo oscuro che fa tutto tranne quello che gli viene imposto? E se Jude fosse il rischio che Grace cerca?

Cassandra Winkler appartiene ad una delle famiglie più potenti e altolocate del mondo dei Nephilim. Nonostante ciò la vita di Cassie non è per niente agiata quanto si potrebbe pensare. I Winkler non sanno della sua esistenza e per anni è stata costretta a scappare dalla sua città nativa, Holding, a causa della sua vera natura. Lei non è solo un Nephilim ma anche un lupo. Nella sua comunità quelli come lei vengono definiti ibridi ma la maggior parte della gente li considera dei mostri e, per questo motivo, vengono perseguitate e infine uccisi brutalmente. Per molti anni è riuscita a scampare alla sua sorte. Ha sempre pensato che diventare una cacciatrice insieme al suo migliore amico, Cameron, non sarebbe stato un problema ma, si sa, non sempre le cose vanno secondo i piani. Il primo giorno di addestramento, però, tutto cambia e da quel giorno la sua vita verrà stravolta bruscamente.