Issei não tinha uma Longinus com o dragão vermelho selado em seu braço direito, ele tinha uma Longinus com a alma de um Imperador, o caminho do jovem Hyoudou Issei foi mudado por essa nova arma.

¿Que es el amor? Es ese sentimiento tan hermoso y a la vez tan cruel, que puede generar muchas cosas y es casi incomprensible. Muchos han hecho lo que fuera por amor, el cual es de todo tipo: personal, romántico, familiar, fraternal, amistad, ect. Muchos en algún momento creen jamas llegar a sentirlo y cuando ese momento llega, no saben como afrontarlo, ya sea que lo hayan deseado o no. Y ahí inicia nuestra historia...

Tras pasar tantas adversidades y de haber salvado al Mundo de la destrucción total, Issei, Valery y compañía aún deben hacer frente a retos difíciles y garantizar la paz que habían logrado tras la Guerra... La revelación de un pasado oculto, cuya historia jamás fue contada ni imaginada, la verdad de la errónea creencia del Bien y el Mal. Mantener el legado de aquellos dos seres que guiaron el destino del mundo y lo salvaron antes que ellos... Poderes, sentimientos, dedicación, coexistencia, eso era lo que iba a cambiar el mundo... Cambio liderado por la Pareja Celestial y sus compatriotas.

Una discusión de Issei con las chicas causa que este se vaya frustrado con mucho en que pensar, y preguntándose si ellas realmente lo amaban... Pero en su momento de frustración, se le aparece Valery Lucifer (Fem Vali), quien escucha sus problemas y le hace una propuesta que podría cambiar su vida...