Dipper es un joven cazador, cuyo único objetivo es encontrar al vampiro que le dio muerte a su mentor, para vengarse de él y evitar que siga lastimando a inocentes. El rastro termina por llevarlo a un pequeño pueblo cerca de las montañas, a simple vista inofensivo, pero lleno de oscuros secretos. Es aquí donde conoce a Bill, un joven emprendedor y único dueño de la cafetería más popular del lugar, al permitir que los clientes interactúen con felinos mientras disfrutan de su delicioso café. Terminan entablando una extraña amistad, cuando el chico le ofrece alojamiento y ayuda en su misión. Pero no todo es lo que parece, Bill Cipher es todo menos inocente.

Lance es un asesino a sueldo perteneciente a una de las más grandes organizaciones sobrenaturales que gobierna el bajo mundo, la facción del dragón, cuya función principal es mantener el orden y el equilibrio, protegiendo a los suyos y manteniendo oculto el secreto de su existencia hacia los seres humanos. Pero últimamente una misteriosa sombra lo ha estado persiguiendo ¿Su misión? Capturarlo ¿Cómo todo terminó dando un giro tan drástico? Siendo salvado por su propio perseguidor. Un asesino amnésico que no recuerda ni su propio nombre, pero dice gustar de él. Sin embargo, Lance esta lejos de aceptar tales sentimientos. Créditos de la imagen: NattheLich.

El mundo ha sido destruido, monstruos voraces acechan en cada rincón, pero no todo está perdido, aún quedan personas dispuestas a luchar y sobrevivir. La vida de Ryan cambia drásticamente un día de tormenta, de frente a la muerte con apenas un par de balas en su rifle, afortunadamente cuando estaba a punto de ser atacado por una de las criaturas nocturnas, es salvado por una misterioso chico, quien le ofrece pasar la noche en su refugio. Las chispeantes llamas de la fogata, una botella vacía de alcohol y la presencia del atrayente muchacho, son suficientes para hacerlo perder la cabeza. Existe una atracción innegable entre ellos, y Ryan está dispuesto a luchar por ello. Pero el chico oculta un secreto, uno que podría cambiar todo su mundo.

Keid Corvus es un demonio de tratos cansado de la rutina, todo cambia cuando conoce a un invocador mortal, siente curiosidad por él y aún más cuando este le entrega un "demo" de su música, como agradecimiento al cumplir su deseo. Al escucharlo, queda especialmente fascinado por las melodías. Al día siguiente realiza un acto impulsivo, deja su trabajo, arma su maleta, y viaja al mundo humano. Desea armar una banda, y replicar aquellas maravillosas notas. Todo marcha bien al principio, hasta saber que no es el único ser sobrenatural en Terra interesado en la música. ¿Cómo terminó haciendo una alianza con un ángel? Demonios como él tienen prohibido enamorarse. Destinados a cargar con el peso de su secreto.