1947. La carta a su nombre y de dudosa procedencia arribó en su vida al mismo tiempo que lo hizo la desgracia. A sus veinte años James Reagan no deseaba nada más allá de lo que cualquier ser humano podría querer alguna vez: seguridad y estabilidad. Pero la inesperada llegada de La Rosa al aislado pueblito de Bahía Kanaaq, Alaska, lo empuja a él y otras personas a ocultarse en la casona de una reconocida historiadora de fuerte carácter y su hija pequeña. James supo desde el inicio que toda esa situación no podría evocar en otra cosa que no fuera el trágico e inevitable desastre. ~ Una historia ambientada en un mundo alternativo donde metamorfos (humanos con la capacidad de metamorfosear su cuerpo al de un animal específico) eran considerados seres superiores en la sociedad, hasta que un día, dejaron de serlo. PROHIBIDO EL PLAGIO O ADAPTACIÓN DE ESTA HISTORIA.

1946. Anthony Williams encuentra a Joe Arreak. O Joe encuentra a Anthony. Él no cree que en realidad importe quién encontró a quién. Ahora mismo están juntos y no tienen de otra más que tolerarse hasta que la tormenta pase. Mientras tanto, Anthony está decidido a no dejar que nadie quiebre cada muro que él meticulosamente construyó a su alrededor, incluso cuando Joe parece tener una facilidad abrumante para saltar sobre cada uno de ellos.