1947. La carta a su nombre y de dudosa procedencia arribó en su vida al mismo tiempo que lo hizo la desgracia. A sus veinte años James Reagan no deseaba nada más allá de lo que cualquier ser humano podría querer alguna vez: seguridad y estabilidad. Pero la inesperada llegada de La Rosa al aislado pueblito de Bahía Kanaaq, Alaska, lo empuja a él y otras personas a ocultarse en la casona de una reconocida historiadora de fuerte carácter y su hija pequeña. James supo desde el inicio que toda esa situación no podría evocar en otra cosa que no fuera el trágico e inevitable desastre. ~ Una historia ambientada en un mundo alternativo donde metamorfos (humanos con la capacidad de metamorfosear su cuerpo al de un animal específico) eran considerados seres superiores en la sociedad, hasta que un día, dejaron de serlo. PROHIBIDO EL PLAGIO O ADAPTACIÓN DE ESTA HISTORIA.

1946. Anthony Williams encuentra a Joe Arreak. O Joe encuentra a Anthony. Él no cree que en realidad importe quién encontró a quién. Ahora mismo están juntos y no tienen de otra más que tolerarse hasta que la tormenta pase. Mientras tanto, Anthony está decidido a no dejar que nadie quiebre cada muro que él meticulosamente construyó a su alrededor, incluso cuando Joe parece tener una facilidad abrumante para saltar sobre cada uno de ellos.

1913. Charles Forbes en uno de sus tantos esfuerzos para captar la atención de alguno de los hijos de Jacob Pierce hacia su única hija, logra que ella sea invitada a pasar las vacaciones de verano en un viaje de caza. Impulsada por los deseos de su padre, Claudia intentará con todas sus fuerzas hacerse un hueco dentro de una de las familias más prestigiosas del país. Pero los intrincados lazos familiares y los secretos de los Pierce podrían convertirse en su ruina. Claudia deberá decidir si podrá resistir el peso de la sangre derramada, o si se ahogará en ella.