Grey et Juvia couche ensemble en étant complètement bourré, aucun des deux à un souvenir de cette soirée. Cependant quelques semaines après cette soirée Juvia commence à se sentir mal. Que va-t-elle faire ? Possible spoil !! Ça se passe après l'arc Arbaless.

Après avoir tuer le père de son amour Juvia se sent mal, Grey essaye temps bien que mal de la faire sourire et de lui dire que ce n'ai rien mais cette dernière ne veut rien entendre. Elle décide alors de partir s'entraîne et de quitter Fairy Tail mais les choses ne vont pas se passer comme prévu car Grey va développer de nouveau sentiment envers Juvia au fur et à mesure de cette histoire...