AU una antigua profecía marca el fin del odio ancestral entre vampiros y licántropos con la llegada del amor verdadero entre dos miembros de sus respectivas razas. Los vampiros luchan por impedir que dicha profecía se cumpla mientras los licántropos la defienden sin saber que se cumpliría en dos mujeres. Emma Swan, una loba huérfana y Regina Mills heredera de la corona vampira

Tres corazones dispuestos a amarse, dos con un latido similar debido a los años de convivencia, y este latido se acelerará cuando un tercer, y joven, corazón se sume a esta ecuación. Una joven e inocente princesa, que caer presa de los encantos de dos impresionantes reinas. ¿Podrán estos corazones bailar a trio un vals que se cree es sólo para dos?