Спустя несколько лет после войны Хогвартс снова открывает свои двери для учеников и преподавателей. Вместе с остальными в его стены возвращается и повзрослевшая Гермиона Грейнджер, теперь уже в качестве профессора трансфигурации. Что будет, если на пороге ее встретит никто иной, как выживший и изменившийся Северус Снейп?