Bevor die Spanier Mittelamerika betraten, waren die Azteken die beherrschende Macht auf dem Kontinent. Niemand konnte ihnen das Wasser reichen. Doch ihre Macht beruhte auf Gewalt und Terror. Die unterworfenen und geknechteten Völker warteten sehnsüchtig auf einen Erlöser und als Cortes an der Küste landete, hielten viele ihn für diesen Erlöser. Fast drei Jahre dauerte der Krieg und als die Azteken geschlagen waren, war nichts mehr wie zuvor.

Zwei junge Krieger hören von einem Händler eine unglaubliche Geschichte, von Männern mit Haaren im Gesicht, die angeblich auf großen Tieren reiten sollen. Noch halten sie diese Geschichte für eine Lüge. Trotzdem machen sie sich auf die Suche nach den Männern mit den Wolfsgesichtern. Was ist Wahrheit, was ist Lüge? Sie wollen es selbst herausfinden und sie erleben eine Überraschung.