choi soobin e beomgyu namoram a cerca de três anos. eles se conheceram enquanto beomgyu ainda estava no midle school e, a partir dali, se apaixonaram e engataram em uma relação séria. quase três anos depois, soobin terminou a escola e ingressou na universidade, enquanto beomgyu ainda concluía o high school. algumas coisas mudaram, inevitavelmente. beomgyu sentia que soobin estava cada vez mais distante. talvez o seu namorado estivesse amadurecendo e crescendo enquanto ficava para trás. beomgyu não queria perder o amor da sua vida, mas o que podia fazer? como poderia amadurecer e melhorar, para se nivelar a soobin e não perder o afeto e o amor dele? beomgyu não sabia, por mais que tentasse, nunca parecia ser o suficiente. despedaçado, carente e perdido, conhece choi yeonjun. um garoto mais velho super interessante que abala suas (frágeis) estruturas e bagunça com tudo: sua cabeça, seu coração e sua cama.

Num dia letivo da faculdade, Choi Beomgyu recebe um convite anônimo para uma festa à fantasia no Dia das Bruxas, cujo objetivo é que os convidados apareçam mascarados, com roupa de gala, e passem despercebidos durante toda a noite. Aquele que tiver a identidade descoberta antes da meia-noite será convidado a se retirar do local, enquanto os demais receberão um prêmio, que não é mencionado no convite, mas que atiça o espírito competitivo do jovem. Ao aceitar o convite, o aspirante a engenheiro da computação decide levar a proposta ao pé da letra e promete, antes de sair de casa, com seu fraque preto e sapatos sociais escuros, que ninguém o reconheceria, e ele está disposto a fazer de tudo para vencer tal prêmio, mesmo que isso signifique ter de beijar a pessoa que ele mais odeia.