Vampirler terk ettikleri toprakları Cadılar ile kurt adamlardan almak için geri dönmüşlerdir. Vampirlerin dönmesiyle büyük bir savaşın ilk kıvılcımları yanar ve büyük bir savaş başlar. Cadılar ve vampirler yıllar süren bir savaşa girer. Fakat savaş bittiğinde herkes köşesine çekilir. Ama şehirde beklenmedik bir tehlik...
Sevdiği adamdan kopamayan bir kadın, Gece... Sevdiği kadının kollarının arasından kayıp gitmesini çapçaresiz izleyen, Mirza... Hayatında hep kayıplar veren bir kadın, Sasha... Yıllar sonra ansızın gelen bir kadın, Rüya... Yıllarca mutsuzluğa mahkum olan, Melek Hanım... Annesiz büyüyen bir adam, Yav...