A segurança nacional está em crise. O FBI já não está mais dando conta de tantos casos. O sistema carcerário está em crise, a criminalidade apenas cresce no país, e apenas mais casos aparecem, enquanto que o número de casos resolvidos diminui. Desesperado, o governo decide dar início a uma antiga iniciativa criada por um agente, onde os melhores agentes da cede de Nova York iriam agir, juntamente com..."Agentes especiais", para tentar reduzir a criminalidade no país e por ordem no sistema carcerário. Derek fora um dos agentes designados para fazer parte da iniciativa, assim como seu parceiro Scott e seu tio Peter. O problema é que Derek teria que trabalhar com alguém que ele odeia desde a adolescência. Ele acaba descobrindo coisas a respeito do passado. Coisas que mudariam completamente sua vida.

Na Inglaterra da Era Vitoriana. O bando Hale se vê obrigado a fazer um trato com um pack da região por poder. O único jeito para isso fora oferecer a mão de um de seus herdeiros a um membro do bando aliado. Mas havia um único problema. Laura, a primogênita, havia encontrado o companheiro de alma, um laço sagrado que não poderia ser rompido. A mais nova Cora, era nova demais e a aliança não poderia esperar. Então fora decidido que o único filho homem deveria se unir ao membro oferecido pelo pack aliado. Mas Derek não queria se casar. Não dessa maneira, ainda mais com um homem. No entanto, Talia rezava para o filho compreender a importância de seu ato, antes que as outras alcateias pudessem fazer algo contra os Hales e seu bando.