In un luogo dove la malavita prevale, un agente sotto copertura di nome Lee Felix cerca di risolvere alcuni dei casi più oscuri della città. Rapimenti, omicidi, sparizioni, da quando una nuova banda di criminali ha fatto la sua comparsa in città, la situazione è fuori controllo, nemmeno le forze dell'ordine si azzardano a metter piede nei loro covi eppure quando la vittima di uno di questi è un amico dell'agente, Felix non può fare a meno di mettersi sulle tracce del colpevole. La cosa però gli costerà cara.

Jisung ha una cotta per il suo migliore amico sin da quando era piccolo, ma non ha il coraggio di confessarsi per paura di rovinare la loro amicizia. Minho è un ragazzo dal passato traviato e difficilmente si fida delle persone eppure è rimasto amico di Jisung per quella che sembra un'eternità. Nasconderà qualcosa sotto quel guscio apparentemente freddo?