Мефисто - странствующий маг, путешествуюший по землям Семимирия. Никто не знает, где он родился, где учился магии и что он ищет в своих странствиях. Никто даже не знает, как он выглядит, потому что его лицо всегда скрыто под капюшоном. Но если попросить и при этом хорошо заплатить, этот маг выполнит любое поручение. Однажды король Звëздного королевства, узнав о том, что знаменитый Мефисто посетил его владения, вызвал его к себе во дворец, чтобы попросить его выполнить его поручение: вызволить принцеесу Звëздного королевства из плена ведьмы Севера.