Cuando Belfort huye del palacio tras las crueles palabras de Tane, pierde no solo su rumbo, sino también sus recuerdos. Confundido y solo, termina accidentalmente en un teatro de pueblo, donde un excéntrico director lo lanza al escenario sin previo aviso. Mientras tanto, Lupin, su mejor amigo, regresa al palacio decidido a encontrarlo. En un mundo donde las apariencias lo son todo, ambos deberán descubrir quiénes son realmente.