Ödwacht ist weitestgehend zerstört und der Bund der sechs Elfenstädte lehnt es grundsätzlich ab, der nun eigenständigen Stadt zur Hilfe zu kommen. Doch bald sind die Städte des Bundes selbst in Gefahr, denn die gierigen Orks sind mit der Vernichtung von Ödwacht, einer der sieben großen Elfenstädte noch lange nicht zufrieden. Während sich die Städte auf den sich anbahnenden Krieg mit den Scheusalen aus den Ödlanden vorbereiten, wächst im Schatten eine dritte Macht heran, angeführt von einem jungen Elfen. Sein Ziel und seine Entschlossenheit sind jedoch ebenso gewaltig, wie die Schar seiner Gefolgsleute!

Der Elfenjunge und Waise Jiran lebt zusammen mit seinem Bruder in der altehrwürdigen Elfenstadt Ryonin im heiligen Wald. Dort muss er bald aufgrund eines gewagten Ausfluges, der ihn weg führt von seiner geschützten Heimatstadt, erfahren, dass die Geschichten von den ausgestoßenen Elfen, auch Nachtelfen genannt, durchaus real sind und wird von ihnen verschleppt. Doch es kommt anders als erwartet. Bald weiß er nicht mehr, wem er mehr vertrauen soll, wer ihm mehr ans Herz gewachsen ist, wer ihn besser behandelt. Elfen oder Nachtelfen? Und er muss ich bald entscheiden, denn es kommt zum Krieg ...

Der Elfenjunge Jiran ist seinen Verfolgern, den Nachtelfen, mit viel Glück und der Hilfe eines Katzenjägers, der Jiran nicht nur einmal sein Leben gerettet hat, entronnen. Nun kehrt er also zurück in den Alltag, in seine geliebte Elfenstadt Ryonin. Doch er bemerkt, dass keineswegs alles so ist wie früher. Es verschlägt ihn in die Hände machthungriger Elfen, die ihn wegen seiner Kenntnisse über die Nachtelfen um jeden Preis befragen wollen. Erstmals bekommt er Zweifel an seiner Rückkehr: Elfen oder Nachtelfen?

Nachdem Jiran erfolgreich aus der Gefangenschaft der Nachtelfen entkommen konnte, hatte er gedacht, alles würde sich wieder zum Guten wenden. Wie sehr er sich doch geirrt hatte! Er wurde von machthungrigen Elfen verschleppt und bedroht, kurzum von seinem eigenen Volk verraten. Nach seiner erneuten Flucht, trifft er alte "Freunde" wieder. Faranir und sein Clan nehmen ihn mehr oder weniger begeistert auf. Jirans Aufgabe besteht nun darin, sich dem Lebensstil der Ausgestoßenen anzupassen. Währenddessen passieren im heiligen Wald jedoch noch viel entscheidendere Dinge. Die südlich gelegene Stadt Ödstadt pocht auf Unabhängigkeit vom restlichen Elfenreich. Sie bekommt sie und eine Horde einfallender Orks gleich noch dazu ... Der Krieg im heiligen Wald nimmt seinen Anfang!