Remus Lupin é apaixonado por Sirius Black desde que eram crianças. Ele aprendeu a esconder seus sentimentos atrás de sorrisos tímidos e livros abertos, certo de que Sirius - lindo, caótico e supostamente hétero - jamais olharia para ele do mesmo jeito. O que Remus não sabe é que Sirius sente exatamente o mesmo. Preso na ideia de que Remus só o vê como amigo, Sirius tenta sufocar o que sente, enquanto cada gesto, cada toque e cada olhar entre os dois parece dizer o contrário.