¿Seria posible que un héroe y un villano estén juntos? En esta historia, uno de los villanos mas malvados y poderosos llamado Mephiles the Dark regresa al mundo en busca de matar de nuevo a Sonic the Hedgehog, sin embargo ve que el mundo no es igual, cuando se encuentra con él frente a frente una persona le roba el corazón haciendo que él caiga en sus pies, ¿será que él conseguirá ganarse el corazón de esa bella persona?