Две ученицы Когтеврана заканчивают последний курс Хогвартса. Их жизнь постепенно переплетается с Драко Малфоем и Теодором Ноттом - слизеринцами, чья причастность к Пожирателям Смерти вскоре перестаёт быть слухом. На фоне надвигающейся войны отношения становятся частью большего выбора - между преданностью, страхом и тем, что всё ещё можно назвать любовью.