O começo do ano letivo foi muito conturbado, Kauê foi transferido de escola, a Boiuna, sua irmã e Honorato, seu sobrinho começaram a morar com ele vez ou outra deixando sua casa mais barulhenta e sua avó mais louca ainda, mas esses momentos são os únicos que lhe animam, diante das perdas que sofrerá. Para ajudar, ele descobriu que está apaixonado por um certo alguém, e para seu desespero e nervosismo... Eldorado está passando por um período conturbado com a nova liderança... que é totalmente alheia a ameaça ao redor... Que cresce cada dia a mais nas sombras...

Logo após as férias conturbadas de Julho em Eldorado, Kauê retorna a sua vida quase normal. No entanto, é impossível ser normal quando se é um semideus ferrado! Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, com a chegada das férias de dezembro, ele terá que retornar a Eldorado que está a beira de mais uma crise. Ándura, a arvore fantástica, foi envenenada... Está árvore é responsável pela primeira camada de proteção contra incêndios em todo o Brasil. Sem ela, a flora e a fauna estão mais vulneráveis do que nunca. Além disso, nas sombras, muitos perigos estão a espreita... inclusive entre os amigos e aliados...

Todas as divindades existem, cada uma em sua esfera de controle. No Brasil predominam os deuses brasileiros dos povos indígenas. E como todos os seres divinos ao redor do mundo, eles adoram abrir uma fábrica de filhos, essas crianças são semideuses, meio humanos e meio deuses. Mas elas não são privilegiadas, desde que nascem o destino delas é traçado para proteger o mundo real do mundo folclórico, um trabalho árduo que já custou muitas vidas. Kauê é um deles, vivendo uma vida reservada sem grandes emoções com sua avó dominadora e controladora, ele não sabia que era um semideus até ser atacado por um monstro folclórico e ser salvo por outros de sua espécie, mas há algo de errado. Ninguém tem certeza se Kauê é um semideus, existe algo sombrio nele. Alguma coisa assustadora sem qualquer explicação ou razão...